বাকির খাতা (তালি খাতা): কে কত বাকি রাখল দেখবেন যেভাবে

তালি খাতায় এক নজরে দেখা যায় কাস্টমারদের কাছে মোট কত পাওনা, আর কে কত বাকি রেখেছে। প্রতিটি কাস্টমারের নিজের একটা খাতা আছে: বাকিতে বিক্রি, আগের বাকি, টাকা আদায়, সব তারিখ আর ব্যালেন্সসহ। টুকরিতে এর নাম তালি খাতা।

শুরু করার আগে

• খাতা দেখার অনুমতি মালিক, অ্যাডমিন আর স্টাফ, তিন রোলেই আছে।
• খাতায় বাকি আসে বাকিতে বিক্রি, আগের বাকি বা বাকিতে দেওয়া থেকে। কাস্টমার যুক্ত করে বিক্রি করলেই হয়: কাস্টমারকে বাকিতে বিক্রি।

খাতা খুলুন

1. তালি খাতা খুলুন: কম্পিউটারে বাঁ পাশের মেনুতে, ফোনে নিচের বারে।
2. উপরে কাস্টমারদের কাছে পাওনা ঘরে দেখায় সব কাস্টমারের কাছে মোট কত পাওনা।
3. তালিকায় শুধু সেই কাস্টমাররা থাকেন যাদের হিসাব শূন্য নয়। লাল টাকা মানে কাস্টমার আপনার কাছে বাকি রেখেছে, সবুজ মানে আপনার কাছে তার অগ্রিম আছে।
4. নাম বা ফোন নম্বর দিয়ে খুঁজুন। সর্বোচ্চ বাকি সবচেয়ে বেশি বাকি যার তাকে উপরে আনে, সাম্প্রতিক আনে সম্প্রতি যার হিসাব বদলেছে তাকে।

একজন কাস্টমারের খাতা

তালিকায় কাস্টমারের নামে চাপলে তার খাতা খোলে।

1. উপরের কার্ডে দেখায় আপনার পাওনা, অর্থাৎ সে এখন কত বাকি রেখেছে। আপনার কাছে অগ্রিম থাকলে দেখায় অগ্রিম ব্যালেন্স।
2. নিচে প্রতিটি এন্ট্রি, পুরনো থেকে নতুন, তারিখ, লেখার সময় (আগের কোনো দিনের জন্য লিখলে শুধু তারিখ) আর তারপরের ব্যালেন্সসহ। যোগ (+) হলে বাকি বাড়ে, বিয়োগ (−) হলে কমে। খাতা খুব লম্বা হলে স্ক্রিনে শুধু সাম্প্রতিক এন্ট্রিগুলো দেখায়; সব এন্ট্রি থাকে স্টেটমেন্টে।
3. সবচেয়ে নিচে দুই বাটন: বাকিতে দেওয়া (বিক্রি ছাড়া বাকিতে কিছু দিলে) আর বাকি আদায় (টাকা পেলে)।
4. উপরের আইকনগুলো: অনুরোধ পাঠান (মেসেজে বাকির কথা মনে করিয়ে দিন), স্টেটমেন্ট ডাউনলোড (পুরো হিসাবের PDF), শেয়ার আর কাস্টমারকে কল করুন।

এন্ট্রিগুলোর মানে

পরের কাজ

• টাকা পেলে: কাস্টমারের বাকি আদায়।
• বিক্রি ছাড়া বাকিতে কিছু দিলে: বাকিতে দেওয়া লেখা।
• ভুল এন্ট্রি হলে: ভুল বাকির এন্ট্রি সংশোধন।
• কাস্টমারকে মনে করিয়ে দিতে: বাকির রিমাইন্ডার পাঠানো।

সমস্যা হলে

কাস্টমার তালিকায় নেই। তার হিসাব এখন শূন্য, তাই খাতার তালিকায় দেখায় না। কাস্টমার থেকে কাস্টমার খুলে দেখুন।

বাকি দেওয়া বা মাফের বাটন দেখছি না। বাকিতে দেওয়া দেওয়ার জন্য আলাদা অনুমতি লাগে, আর বাকি মাফ ও সংশোধন শুধু দোকানের মালিক করতে পারেন।